Informe de Bain & Company: Activos privados alcanzarán entre 60 y 65 billones de dólares en 2032, creciendo más del doble que los activos públicos

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El crecimiento exponencial de los activos bajo gestión en mercados privados para 2032

Un informe presentado por Bain & Company revela que los activos bajo gestión en mercados privados experimentarán un crecimiento exponencial, alcanzando entre 60 y 65 billones de dólares para el año 2032. Este crecimiento es más del doble en comparación con los activos en mercados públicos.

Crecimiento sostenido de los activos privados

Según el análisis realizado, se espera que los activos privados tengan una tasa de crecimiento anual compuesta del 9% al 10% y representen el 30% de todos los activos bajo gestión. Esto se debe al aumento en la oferta de gestoras de patrimonios y activos en mercados privados, mientras que la rentabilidad de los mercados públicos ha disminuido significativamente.

Atractivo de los mercados privados y crecimiento esperado

Los ingresos de inversiones en mercados privados se prevé que se dupliquen, alcanzando los dos billones de dólares en 2032. Categorías como el capital riesgo y el capital inversión se mantendrán como las mayores en este segmento, con otras áreas en crecimiento como el crédito a alternativas privadas y las infraestructuras.

Aumento de los inversores minoristas y su impacto en el mercado

Los inversores minoristas están participando cada vez más en el mercado de activos alternativos, con un aumento en su asignación a una tasa compuesta anual del 10%. Esto, junto con la demanda de inversores institucionales en busca de mayores rendimientos, impulsará a que los activos bajo gestión alcancen los 60 billones de dólares. Se espera también un incremento en el porcentaje de AUM procedentes de inversores minoristas.

Recomendaciones para adaptarse al mercado en crecimiento

Para mantenerse competitivos en este mercado en expansión, los gestores de activos deben centrarse en cinco áreas clave según Bain & Company:

1. Definir dónde jugar y cómo ganar
2. Desarrollar nuevas capacidades de front-to-back-office
3. Educar a los inversores
4. Adaptar las ventas y el marketing
5. Mejorar las competencias de integración de fusiones y adquisiciones (M&A)

En resumen, el informe destaca la importancia de estar preparados y adaptarse a un mercado de activos privados en continuo crecimiento para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece.

Resumen de la noticia

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• Los activos bajo gestión en mercados privados alcanzarán entre 60 y 65 billones de dólares en 2032, creciendo más del doble que los activos en mercados públicos.
• Los activos privados experimentarán una tasa de crecimiento anual compuesta del 9% al 10% y representarán el 30% de todos los activos bajo gestión en 2032.
• Los gestores de patrimonios y activos prefieren los mercados privados debido a mayores rendimientos, diversificación y cobertura frente a la inflación.
• Se espera que los ingresos de inversiones en mercados privados se dupliquen hasta alcanzar los dos billones de dólares en 2032, con el capital riesgo y el capital inversión como las mayores categorías de activos.
• Los gestores de activos deben centrarse en áreas como definir su estrategia, desarrollar nuevas capacidades, educar a los inversores, adaptar las ventas y el marketing, y mejorar las competencias de integración de fusiones y adquisiciones para adaptarse al crecimiento de los mercados privados.